ADVANCE COURSE
アドバンスコース
ペルソナ企業を題材として、
実際の支援に即した内容を体験します
PRE-CHALLENGE
01. 事前課題
身につけたい技能
- コミュニケーション/企画立案/ドキュメント作成能力/課題解決能力
- モニタリングレポートから現状の企業の課題を把握する能力
- 企業ごとで抱える人事的な課題とその課題をDC制度運営でどのように解決するか検討する能力
- 正しく企業をサポートするために必要なドキュメント作成スキル及び文章作成能力
- アンケート結果のクロス集計の方法を習得
身につけたい知識
- DC制度運営に関する知識（法令解釈通知、事業主の責務に関する理解）
- 投資教育、金融商品に関する知識
- 退職金制度、DB制度における基礎的な知識
- 従業員コミュニケーションにおける打ち手に関する知識
PRECTICAL EDITION
02. 実践編
ペルソナ企業を題材として、実際の支援に即した内容を体験します
具体的には、ヒヤリングを通じた現状分析、打ち手検討、解決策の検討、投資教育の実施、その後のアンケート結果の分析までを終日の研修で体験します。
CONTENT ＆ LECTURER INTRODUCTION
アドバンスコース
（実践編）
内容のご紹介
集合研修（グループワーク）カリキュラム
投資教育を受託した時に行うべき、企業支援について、グループで適切なアドバイスを体験していただきます。
企業の支援には、確定拠出年金制度の理解はもちろん、人事制度や確定給付企業年金制度、退職金制度、税や公的年金といった幅広い知識が求められ、現状の従業員の金融リテラシーについて正しい分析、打ち手、解決策の提示が必要となります。
講義内容
| 開催時間 | 講義内容 | 時間 |
| 午前10時〜12時 | 事前課題に基づく座学 | 120分 |
| 午後１時〜5時 | 提案プレゼン | 60分 |
| 投資教育の実演 | 60分 | |
| アンケート結果の分析、改善案の提示 | 60分 | |
| 講評 | 60分 |
講師プロフィール
石川泰（いしかわ・たい）
- FIWA®
- 株式会社LIFEFAB 代表取締役
- 東京理科大学を卒業後、年金業務の政令指定法人であるIICパートナーズへ入社
- アクチュアリー候補として年金数理業務に従事した後、野村證券、SBIベネフィット・システムズなどで一貫して年金関連業務に従事
- 現在は、先進諸外国同様に将来のお金が見え、老後のお金の不安を感じない日本社会を創りたいと考え、公的年金・私的年金退職金の統合管理システムの開発や企業向けに退職金・年金制度コンサルティングや確定拠出年金制度の運営管理支援を行う。
岩城みずほ（いわき・みずほ）
- CFP®️ ／社会保険労務士／FIWA®
- MZ Benefit Consulting 株式会社代表取締役/オフィスベネフィット代表
- NPO法人みんなのお金のアドバイザー協会副理事長
- 金融審議会専門委員／社会保障審議会委員企業年金・個人年金部会委員
- 金融商品を販売することによるコミッションを得ず、お客様の利益を最大限に、中立的な立場でコンサルティング等を行っている。著書多数。
CURRICULUM
集合研修（グループワーク）カリキュラム
資産形成期・リタイアメント期それぞれの相談事例について、グループで適切なアドバイスを構築していただきます。
ライフプラン、キャッシュフロー分析、リスク・リターン分析、モデルポートフォリオの提案、金融商品選択についてのアドバイス、公的年金・私的年金を含めた受給設計・取り崩し方法・リタイアメント後の運用、資産管理等の知識を用います。
| 日程 | 2024年3月22日（金） |
|---|---|
| 時間 | 10時〜17時 |
| その他 | ◆ 2024年1月下旬に課題をお送りします。 ◆ 終了後ご希望の方は懇親会にご参加いただけます（実費） |
| 補足 | ※ 業務委託・社員登用ご希望の方は終了後、ご面談をお受けいただきます。 ※ 金融商品の販売や、選択型DCの導入セールスなどは一切行いません。 |
■ 午前10時～12時
| 内容 | 時間 |
|---|---|
| 課題１ | 120分 |
■ 午後1時～5時
| 内容 | 時間 |
|---|---|
| 課題２ | 120分 |
| 15：10 発表 | 120分 |
| 16：10 講評 | 50分 |