MZ Benefit Consulting 株式会社
代表取締役 岩城みずほ

もしあなたが、相談者の不安や悩みに真心で寄り添い、利益相反のない顧客本位な立場で、相談者の人生のニーズに合った最良のマネープランのアドバイスをしたいと考えているなら、理想のアドバイス業務を本気で目指しませんか。

私は、2009年から金融商品の販売に関わらないで相談業務を行って参りました。お客様がご自身のライフプランやキャリアプランに合ったマネープランを実行できるように、資産形成のために必要な知識や情報を伝え、資産運用の自己管理ができるまで伴走しています。お客さまがお金に対する不安や心配を解消し、前向きなお気持ちでご自身の人生を進み始められる時、本当に嬉しく、幸せな気持ちなります。アドバイザー業務は素晴らしい仕事です。

当講座のベーシックコースを終了して頂いた方は、さらにアドバンスコースにお進みいただけます。アドバンスコース終了後は、認定資格を授与し、業務委託契約や社員登用という形で、投資教育の講師・コンサルティング等でご活躍していただきたいと考えています。金融商品の販売や、選択型DCの導入などは一切行いません。職業として顧客本位のアドバイザーとして活躍したい方をお待ちしています。

株式会社リンクマネーコンサルティング
代表取締役 高橋忠寛

政府は2024年にも官民一体となった新たな金融経済教育推進機構（仮称）を立ち上げ、個人の資産形成に対して中立的に助言するアドバイザー制度の導入準備を進めています。

顧客本位のアドバイス提供が期待されるなか、相談者の人生を左右するお金の問題に対してアドバイスの質を高めることが重要です。

私は2014年に独立後、金融商品の販売に関わらずアドバイス提供のみで相談ビジネスを構築してきました。価値あるアドバイスを届け、適正な料金をお支払いいただくために試行錯誤してきた経験を活かし、今回の講座ではアドバイザーの心得やアドバイザーの提供できる価値についてお伝えします。さらに、アドバイスビジネスの考え方や持続可能なビジネスモデルについて理解していただき、一人でも多くの方がプロのアドバイザーとして成功するように支援させていただきます。

株式会社LIFEFAB
代表取締役 石川泰

退職金、企業年金領域では、法整備が進み、年々企業の責務が増してきております。こうした背景もあり、確定給付企業年金制度や企業型確定拠出年金制度を導入している企業担当者には高い専門性が求められる一方で、専門性を有した従業員を内部で育成することが難しくなってきています。

私自身、企業支援を行う中で、政策アセット・ミックスの策定が十分に検討できてなく、金融機関に丸投げしている確定給付企業年金制度運営企業や投資教育が不十分で想定利回りを確保できない資産配分としている従業員が多い確定拠出年金制度運営企業を多く見てきました。

当講座のアドバンスコースでは、企業支援における基本的な知識から実際の支援に際し有効なアプローチ手法をお伝えし、1人でも多くの方が法人のサポートを通じて多くの個人の方に顧客本位な金融教育を行える支援をさせていただきます。