高度なコンサルテーションを行える知識と経験を有した顧客本位のアドバイザー育成講座 第2期生を募集いたします。

顧客本位アドバイザー育成講座は、相談者の不安や悩みに真心で寄り添い、利益相反のない真の顧客本位でアドバイスを実現するプロフェッショナルになりたい方のためのプログラムです。

本講座は、よりレベルの高いアドバイザー育成を目的にしています。本講座で習得される知識やスキルは相談業務だけでなく、講師業務にも大いに活かしていただけます。【第1回】と同じように【理論編】をご受講いただいた後、【実践編】の集合研修を行います。さらにバージョンアップした内容となっております。

顧客により価値の高いアドバイスをご提供できるアドバイザーになりませんか？

私たちは、相談業務を通じて、お客様がご自身のライフプランに合った資産形成が行えるように、資産運用のための必要な知識や情報を伝え、運用等に不安がなくなり独り立ちできるまで伴走しています。お客さまの不安や悩みに真心で寄り添い、相談者の人生のお金について、ニーズに合った最良のアドバイスをしたいと思っている方、理想のアドバイス業務を実現しませんか。

アドバイスにお金をお支払いいただくのですから相応の価値をご提供しなければなりません。

投資では資産配分を決め、より良い投資先を探すことによって、市場リターンと超過リターン（リスクプレミアム）の２つのリターンが求められると考えられていますが、もう一つ、生活者がファイナンシャルプランニングおいて、より賢い意思決定を行うことで付加価値が得られます。すでにバンガードなどでは「アドバイスの価値を推計する」ということが行われています。 私たちは、エビデンスを生かしたコンサルテーションすることでより説得力が増すと考えております。そのために知識を習得していただき、かつ、実際の相談業務の際にお使いいただけるデータもご購入いただけるようにいたしました。また、FIWAと立案者の龍谷大学竹中正治先生と共同でご提供しているFIWAつみたてインディくんを活用することで、顧客に合わせたご提案をするができます。当育成講座の他に、インディくん活用講座も開催いたします。

第2回FIWA認定　顧客本位のアドバイザー育成講座　受講特典

・第1回FIWA認定　顧客本位のアドバイザー育成講座をご受講された方、FIWA正准会員の方は特別料金でご参加いただけます。詳細は料金区分をご覧ください。

・FIWAつみたてインディくん活用講座(初級・中級編)を無料で受講料していただけます。

・イボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社のデータ受講者専用パックをご購入いただけます。詳細は研修の中でご紹介します。ご購入時にイボットソン・アソシエイツ・ジャパン株式会社とライセンス契約をご締結いただきます。ライセンシーは、セミナーや顧客説明などのプレゼンテーションにおいて著作物をプロジェクターやタブレット PC などで投影することができます。

投資シミュレーションソフト・FIWA インディくん活⽤講座

FIWA は⽵中正治⽒（⿓⾕⼤学教授、京都⼤学博⼠）と共同で開発した投資シミュレーションソフト「インディくん」をFIWA WEBサイトで公開しています。
プロトタイプ版（無償）、本格版（年間利⽤料 11,000 円含む税⾦）https://fiwa.or.jp/simulation/
インディくんは、内外の各種株価指数（含む REIT 指数）の過去データに基づいた積⽴投資の実績（リターンとリスク）や、その組み合わせによるリスク分散効果、さらに資産形成の将来シミュレーション、引退後も運⽤を継続する取り崩しシミュレーションなどが簡単に可能であり、効率的な資産形成を志向する個⼈、並びに投資アドバイザーにとって有益かつ説得⼒のある情報を提供できます。
今回インディくんの開発・企画を担った⽵中正治⽒を講師に「インディくん活⽤講座」を開催致します。講座には PC（ウィンドウズ）を各⾃持参頂き、シミュレーションを実習しながら⾏います。 「パソコンはあまり得意でない・・・」という⽅にも講師とアシスタントが丁寧にご指導致します。ぜひご参加ください。

詳細は、こちらよりご確認ください

【日程】

• 初級編6月20日（金）19時00分〜20時45分（対面及びZoomのハイブリッド開催）
• 中級編7月18日（金）19時00分〜20時45分（対面及びZoomのハイブリッド開催）

【講師】　竹中正治氏

【料金】　

第2回FIWA認定　顧客本位のアドバイザー育成講座をご受講される方　無料

インディくん講座のみご受講される方

初級編・中級編　各6,600円（税込）・初級中級編2回セット価格11,000円（税込）。

いずれも別途本格版年間使用権をお求めください。年間11,000円（税込）。　

インディくんの使用権の購入は、【こちら】